Naruto e Nagato discutem.
Nagato lança estacas pretas na direção de Naruto
de sua cadeira de rodas.
Naruto é atingido na barriga pelas estacas.
Por causa das estacas pretas, Naruto "vê" Jiraya e Kakashi morrendo.
Naruto não sucumbe à vontade de Nagato e às estacas.
Naruto supera as estacas.
Konan fica surpresa por Naruto superar as estacas a uma distância tão curta de Nagato.
Naruto diz que jamais vai se dobrar à vontade de Nagato.
Naruto: "É impressionante o que alguém é capaz de fazer quando está frente a seu inimigo."
Os olhos de Naruto gradualmente se tornam olhos de Sapo + Kyuubi.
Naruto: "Eu não vou perdoar vocês, caras! Eu quero matá-los agora mesmo!"
Ele lança um ataque especial em Nagato!
No entanto, ele pára de repente, antes de atingir Nagato.
Naruto: "Eu não entendo mesmo vocês, caras. Como vocês ficaram tão raivosos? Digam-me!"
E assim, Nagato começa a explicar.
Naruto não o perdoa
Naruto ataca.
Então Nagato tem um flashback do momento em que seus pais foram mortos.
Nagato: Durante a grande guerra, minha família correu pra uma casa e se escondeu.
Dois shinobi entraram na casa, e procuraram pela mãe de Nagato.
Shinobi mataram seus pais e disseram que eles eram o inimigo.
E os shinobi atacaram Nagato.
Alguma coisa sobre um shinobi tentando achar comida, Nagato fica triste, e no mesmo momento, relâmpagos e trovões por todo lado.
No mesmo momento Nagato grita "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH" e ganha o Rin'negan.
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